UNE EXPÉRIENCE COLLABORATIVE
Les clients veulent une expérience de gestion de patrimoine collaborative qui leur inspire confiance grâce aux résultats obtenus. Nos services ont été conçus pour éclairer votre prise de décision grâce à une gamme unique de produits et de services visant directement à simplifier votre vie financière.
OFFRE DE PRODUITS ET DE SERVICES DE BASE
Nous mettons l'accent sur des portefeuilles judicieusement diversifiés, de type retraite, afin de générer des rendements, de gérer le risque et de naviguer efficacement dans la volatilité du marché en utilisant une combinaison d'analyses fondamentales, quantitatives et techniques. Les portefeuilles sont suivis et ajustés en fonction des performances et des conditions du marché.
Les conditions du marché et les portefeuilles font l'objet d'un suivi constant, qui s’agrémente d’un examen trimestriel par notre comité d'investissement.
Construction et suivi du portefeuille grâce à un processus d'investissement discipliné de type « top-down ».
Des études de marché techniques et fondamentales pour déterminer la santé globale de l'économie et identifier le stade du cycle économique.
Des fonds, des réserves et des gestionnaires spécifiques, capables d'obtenir de bons résultats dans les conditions actuelles du marché, d'accroître la diversification et de réduire les risques.
MANDATS DE PORTEFEUILLE
Pour répondre aux divers besoins d'investissement de ses actifs, Pinnacle Asset Management construit des portefeuilles individuels adaptés à un large éventail de types d'investisseurs. En tant que gestionnaire actif, Pinnacle Asset Management gère les portefeuilles de manière tactique et cherche à saisir les opportunités d'investissement au fil des cycles du marché.
Chaque opportunité parmi nos portefeuilles sur mesure est sélectionnée pour bénéficier à différents types d'investisseurs par le biais d'un processus stratégique et discipliné.
REVENUS
Conçu pour générer un niveau de revenu constant avec un risque limité.
ÉQUILIBRÉ
Cherche à atteindre un équilibre entre le risque et le rendement en investissant dans une combinaison de catégories d'actifs, notamment des actions, des obligations et des équivalents de trésorerie.
DIVIDENDE MAJORÉ
Axée sur la production d'un rendement de portefeuille plus élevé par le biais de sources diversifiées.
CROISSANCE
Vise des rendements plus élevés grâce à une plus grande pondération en capital. Convient aux investisseurs à long terme et à ceux qui ont une plus grande tolérance au risque.
Répartition cible des actifs (Actions: Obligations)
REVENUS
ÉQUILIBRÉ
DIVIDENDE MAJORÉ
CROISSANCE
1:3
3:2
4:1
7:1
Composition des rendements
Revenus
Revenu et appréciation du capital
Revenu et appréciation du capital
Appréciation du capital
Risque et rendement attendus
Faible
Moyen
Moyen
Élevé
NOS FONDS
Nos fonds sont gérés à l'interne par notre équipe de gestion de portefeuille selon notre approche fondamentale de l'investissement, axée sur la valeur.
Portefeuille de revenus - 30 juin 2024
MANDAT DU PORTEFEUILLE
Préservation du capital. Ce fonds est conçu pour les investisseurs averses au risque, tout en cherchant à réaliser une appréciation du portefeuille au niveau de l'inflation ou mieux, sur un horizon temporel moyen à long terme. Des distributions régulières sont générées à partir des revenus d'intérêts, des dividendes et des gains en capital réalisés.
TYPE D'INVESTISSEUR
Pour les investisseurs qui ont une aversion pour le risque ou qui ont un horizon de placement à court terme et qui recherchent une volatilité plus faible.
PRINCIPALES RAISONS D’ADHÉRER
Gestion active : Stratégie de gestion de portefeuille conçue pour réduire la volatilité et atteindre les objectifs du fonds grâce à des ajustements tactiques basés sur le cycle du marché.
Diversification accrue : Les portefeuilles de pensions publiques comportant des alternatives au marché privé augmentent les opportunités de diversification et atténuent la volatilité.
Année
Retour
Indice de référence
Rendement sur 12 mois
2024 YTD
3.5%
4.2%
1.8%*
2023
6.7%
9.7%
3.5%
*Rendement sur 6 mois glissants - du 1er janvier au 30 juin 2024.
Portefeuille équilibré - 30 juin 2024
MANDAT DU PORTEFEUILLE
Grâce à une combinaison de revenus et d'appréciation du capital, l'objectif du fonds est de fournir un rendement ajusté au risque de 2 % à 4 % au-dessus de l'inflation, sur un horizon de placement de moyen à long terme.
TYPE D'INVESTISSEUR
Investisseurs souhaitant participer à l'ensemble du marché avec une large participation aux classes d'actifs en capital et en revenu fixe et comportant des attentes modérées en matière de risque/rendement.
PRINCIPALES RAISONS D’ADHÉRER
Gestion active : Stratégie de gestion de portefeuille conçue pour réduire la volatilité et atteindre les objectifs du fonds grâce à des ajustements tactiques basés sur le cycle du marché.
Diversification accrue : Les portefeuilles de pensions publiques comportant des alternatives au marché privé augmentent les opportunités de diversification et atténuent la volatilité.
Année
Retour
Indice de référence
Rendement sur 12 mois
2024 YTD
6.0%
9.3%
1.2%*
2023
8.6%
14.5%
3.4%
*Rendement sur 6 mois glissants - du 1er janvier au 30 juin 2024.
Portefeuille de dividendes majoré - 30 juin 2024
MANDAT DU PORTEFEUILLE
Grâce à un mélange de revenu et d'appréciation du capital, l'objectif du fonds est de fournir un rendement ajusté au risque de 2 % à 4 % au-dessus de l'inflation, sur un horizon de placement moyen à long terme.
TYPE D'INVESTISSEUR
Ce portefeuille convient aux investisseurs ayant une tolérance moyenne au risque et un horizon de placement suffisant pour faire face à des rendements en baisse dans un portefeuille axé sur le capital. Investisseurs à la recherche d'un portefeuille diversifié axé sur les dividendes et les revenus d'intérêts.
PRINCIPALES RAISONS D’ADHÉRER
Gestion active : Stratégie de gestion de portefeuille conçue pour réduire la volatilité et atteindre les objectifs du fonds grâce à des ajustements tactiques basés sur le cycle du marché.
Diversification accrue : Les portefeuilles de pensions publiques comportant des alternatives au marché privé augmentent les opportunités de diversification et atténuent la volatilité.
Année
Retour
Indice de référence
Rendement sur 12 mois
2024 YTD
8.0%
11.9%
1.5%*
2024 YTD
9.9%
16.9%
4.3%
*Rendement sur 6 mois glissants - du 1er janvier au 30 juin 2024.
Portefeuille de croissance - 30 juin 2024
MANDAT DU PORTEFEUILLE
Vise à offrir une croissance à long terme de 4 % ou plus par rapport à l'inflation sur un horizon de placement de 5 à 10 ans.
TYPE D'INVESTISSEUR
Investisseurs qui souhaitent privilégier l'appréciation du capital sur les marchés publics d'actions. Ce portefeuille convient aux clients ayant une tolérance au risque élevée et un horizon de placement plus long pour faire face aux baisses des marchés.
PRINCIPALES RAISONS D’ADHÉRER
Gestion active : Stratégie de gestion de portefeuille conçue pour réduire la volatilité et atteindre les objectifs du fonds grâce à des ajustements tactiques basés sur le cycle du marché.
Diversification accrue : Les portefeuilles de pensions publiques comportant des alternatives au marché privé augmentent les opportunités de diversification et atténuent la volatilité.
Année
Retour
Indice de référence
Rendement sur 12 mois
2024 YTD
12.8%
14.5%
0.6%*
2024 YTD
9.7%
19.4%
1.7%
*Rendement sur 6 mois glissants - du 1er janvier au 30 juin 2024.
