Pinnacle Wealth
Comblez le fossé entre la définition des objectifs et leur réalisation
Nous travaillons avec nos clients pour créer des stratégies personnalisées axées sur une variété de produits et de services financiers
PLUS DE 1,3 MILLIARD DE DOLLARS INVESTIS
PLUS DE 10 000 CLIENTS
DEPUIS 2006
PLUS DE 70 PROFESSIONNELS DE L'INVESTISSEMENT
UNE APPROCHE DE LA CRÉATION DE RICHESSE BASÉE SUR DES SOLUTIONS
Les investisseurs ont des questions et des préoccupations spécifiques concernant leur santé financière globale et veulent des réponses claires. Nous proposons des produits et des services financiers conçus pour apporter des solutions claires et ciblées aux défis financiers complexes d'aujourd'hui.
OPPORTUNISTE
Notre approche opportuniste au sein du secteur des services financiers offre un accès direct aux investissements dans une gamme variée de sociétés privées et publiques.
ACCESSIBLE
Nous mettons l'accent sur de faibles barrières à l'entrée pour permettre aux investisseurs individuels d'accéder à des occasions à chaque étape de leur croissance et de leur développement financier.
ACTIF
Nos clients sont soutenus par des professionnels de l'investissement dévoués qui ont pour mission de combler le fossé entre leur situation financière actuelle et leurs objectifs pour l'avenir.
TRANSPARENT
Nos clients prennent des décisions éclairées et confiantes quant à leur avenir financier grâce à une vision transparente de nos occasions d'investissement sur le marché privé et public.
POURQUOI PINNACLE WEALTH
FAIRE FACE AUX DÉFIS COMPLEXES DE LA CROISSANCE FINANCIÈRE ET DE LA DURABILITÉ
FISCALITÉ
La fiscalité est un élément fondamental dans la construction d'un portefeuille, car elle affecte le rendement global pour tous les investisseurs.
STRATÉGIES DE LIQUIDITÉ
Les occasions d'investissement axées sur la liquidité peuvent contribuer à diversifier les stratégies d'investissement globales.
CROISSANCE DU CAPITAL
Les stratégies de croissance du capital sont conçues pour les investisseurs ayant des objectifs d'investissement à plus long terme.
Les investissements à revenu visent à générer des flux de revenus réguliers au sein des portefeuilles individuels.
ÉDUCATION DES INVESTISSEURS
L'éducation financière est la première étape pour permettre aux investisseurs de prendre des décisions financières judicieuses.
Portefeuilles conçus avec des professionnels de l'investissement pour fournir des directives et une planification en matière de durabilité.
GESTION DU RISQUE
Répondez aux risques susceptibles d'influer sur les performances financières, depuis les stratégies initiales jusqu'à la gestion active des portefeuilles.
DIVERSIFICATION
Une stratégie essentielle d'atténuation des risques axée sur des investissements corrélés au sein de votre portefeuille d'investissement global.
RISQUE DES INVESTISSEURS
Un profil de risque individuel complet est impératif pour la conception et la construction des portefeuilles de tous les investisseurs.
NOS COLLABORATEURS
Pinnacle Wealth est une entreprise financière privée au Canada qui se consacre à la représentation et à la collaboration avec les clients et les professionnels à la pointe du secteur. Nous restons dans les limites de notre expertise afin de fournir une attention ciblée à notre clientèle.
INVESTISSEURS INDIVIDUELS
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
GESTIONNAIRES D'INVESTISSEMENTS
ÉMETTEURS DU MARCHÉ PRIVÉ
INSTITUTIONS
PARTENAIRES DU SECTEUR
L'INVESTISSEUR D'ABORD
Nous opérons à travers un cadre de création de valeur impartial pour élever les résultats des intervenants, et déterminer l'adéquation de notre plateforme et de nos produits.
Notre cadre de conformité solide et notre équipe spécialisée dans le financement des entreprises travaillent ensemble pour répondre aux besoins réglementaires complexes de l'investisseur d'aujourd'hui.
PROFIL DE RISQUE
Le profil de risque du client contient une compréhension complète de ses besoins, de ses objectifs et de sa situation, pour chaque investissement effectué.
POLITIQUES DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Pinnacle Wealth doit élaborer, mettre en œuvre et actualiser en permanence sa politique de financement des entreprises afin de respecter les obligations réglementaires à l'égard des clients et des partenaires commerciaux.
DILIGENCE RAISONNABLE REQUISE SUPPLÉMENTAIRE
Pinnacle Wealth est mandaté pour entreprendre une diligence raisonnable requise supplémentaire en cas de raison de douter de la validité d'un investissement.
SURVEILLANCE DES TITRES
Pinnacle Wealth a mis en place des procédures rigoureuses qui prévoient un suivi permanent des modifications importantes apportées aux titres approuvés vendus par l'entreprise.
ADÉQUATION DU CLIENT
Tous les professionnels de l'investissement de Pinnacle Wealth sont tenus de recommander des titres du marché dispensé uniquement aux investisseurs pour lesquels un tel investissement est approprié.