COMPRENDRE LE RISQUE
LES MARCHÉS PRIVÉS SONT TRÈS RÉGLEMENTÉS
Les marchés privés ne sont pas exemptés des exigences réglementaires axées sur la protection des investisseurs.
PROFIL DE RISQUE DE L'INVESTISSEUR
OBJECTIFS FINANCIERS
PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE
CONNAISSANCES EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT
HORIZON DE PLACEMENT
Avant de prendre des décisions d'investissement, nos clients effectuent une analyse approfondie afin de déterminer leur profil de risque et leur adéquation.
POURQUOI LES MARCHÉS PRIVÉS
PERSONNALISEZ VOTRE PORTEFEUILLE
Saisissez l'opportunité de résoudre des problèmes financiers complexes en concevant et en construisant un portefeuille adapté à vos besoins.
FLUX DE TRÉSORERIE
Intégrez des stratégies de liquidité pour vous protéger contre l'inflation et adaptez les portefeuilles individuels pour produire des flux de revenus stables.
STRATÉGIES FISCALES
Explorez les investissements sur le marché privé qui visent à offrir des avantages fiscaux stratégiques afin de réduire l'exposition globale à l'impôt.
ACCÈS PRÉCOCE
Investissez dans des sociétés émergentes qui ont été examinées et approuvées par notre service interne de financement des entreprises.
COMMUNICATIONS
Recevez des relevés de compte, des informations détaillées sur les produits et des séminaires de formation sur toutes nos opportunités d'investissement.
STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION
Incluez des stratégies de diversification à travers les différentes classes d'actifs, au sein des classes d'actifs et dans de vastes zones géographiques, afin de vous prémunir contre la volatilité.
ATTÉNUATION DES RISQUES
Intégrez votre profil de risque individuel dans la construction de votre portefeuille, afin d'assurer l'alignement avec vos objectifs financiers.
COMMENT NOUS SÉLECTIONNONS LES INVESTISSEMENTS
ACCROÎTRE L'ACCESSIBILITÉ AUX INVESTISSEMENTS SUR LE MARCHÉ PRIVÉ
Notre expertise de pointe du marché privé nous permet de sélectionner des opportunités d'investissement qui répondent à la fois à notre responsabilité professionnelle vis-à-vis de nos clients et à notre philosophie d'investissement de base, à savoir une diversification significative et l'accessibilité pour les investisseurs.
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OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT
Notre division interne de financement des entreprises identifie les opportunités d'investissement dans toutes les catégories d'actifs qui correspondent à notre mandat de diversification et d'accessibilité. Nous ciblons les marchés et les opportunités qui, selon nous, offrent un potentiel de croissance et de revenu à long terme, ainsi qu'un caractère durable.
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DILIGENCE REQUISE
Chaque opportunité d'investissement fait l'objet d'un examen interne, afin de s'assurer que l'investissement a été examiné à la fois d'un point de vue analytique et d'un point de vue approfondi sur les capacités prépondérantes et opérationnelles de la société. Pinnacle Wealth soumet toutes les opportunités examinées à un comité d'investissement pour s'assurer que tous les aspects de l'investissement ont été explorés et examinés avant la clôture, ainsi qu'à un comité d'évaluation par les pairs pour évaluer la viabilité du produit au sein de notre part de marché.
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L'INVESTISSEUR D'ABORD
Si l'investissement satisfait à la procédure de diligence requise, il passe à l'étape du ciblage des investisseurs.
Nos professionnels de l'investissement sont tenus de connaître tous les produits d'investissement proposés par Pinnacle Wealth et, conformément aux processus et procédures de conformité, doivent s'assurer qu'un ou plusieurs investissements sont appropriés avant de faire des recommandations aux clients.
DIVERSIFICATION PERSONNALISÉE
LES MARCHÉS PRIVÉS FAVORISENT L'ACCÈS
Notre objectif est de créer un marché accessible où tous les investisseurs ont l'opportunité de profiter des marchés privés canadiens. Saisissez l'opportunité d'une diversification sur mesure de votre portefeuille.
Entreposage en libre-service
Soins de santé
Services dentaires
Immobilier industriel
Énergie
Fabrication
Redevances musicales
Biotechnologie
Industrie du camping et des VR
Exploitation minière
Installations pour personnes âgées
Industries diversifiées
Stratégies de prêt
Immobilier multifamilial
Technologie agricole
Services industriels
FACTEURS DE RISQUE
L'investissement dans des titres du Fonds comporte un degré de risque et convient uniquement aux investisseurs capables de supporter la perte de leur investissement. Aucune assurance, représentation ou garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des objectifs d'investissement du Fonds ou quant à ce que les investisseurs recevront un retour sur leur capital investi.
Vous devriez toujours consulter votre représentant en opérations sur titres sur le marché dispensé ou votre gestionnaire de portefeuille avant d'investir pour vous assurer que l'investissement vous convient et est conforme à vos objectifs financiers.
Le matériel dans ce document est destiné à des fins d'information générale seulement et ne devrait pas être interprété comme offrant des conseils spécifiques en matière de fiscalité, de droit, de finances ou d'investissement. Tous les efforts ont été faits pour garantir que le matériel est correct au moment de sa publication, mais nous ne pouvons garantir son exactitude ou son exhaustivité. Les taux d'intérêt, les conditions du marché, les décisions fiscales et d'autres facteurs d'investissement sont sujets à des changements rapides. Vous devriez consulter votre représentant en opérations sur titres, votre comptable et/ou votre conseiller juridique avant de prendre toute mesure basée sur les informations contenues dans ce document.
*Référez-vous aux documents d'offre pour plus de détails.