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Pinnacle Wealth

MARCHÉS PRIVÉS PINNACLE

Élargissez votre portefeuille 

Les marchés privés offrent l'occasion de diversifier largement les portefeuilles avec des placements qui ne sont pas disponibles sur les marchés publics.

POURQUOI LES MARCHÉS PRIVÉS

PERSONNALISEZ VOTRE PORTEFEUILLE

Saisissez l'occasion de résoudre des problèmes financiers complexes en concevant et en construisant un portefeuille adapté à vos besoins.

FLUX DE TRÉSORERIE

Intégrez des stratégies de liquidité pour vous protéger contre l'inflation et adaptez les portefeuilles individuels pour produire des flux de revenus stables. 

STRATÉGIES FISCALES

Explorez les investissements sur le marché privé qui visent à offrir des avantages fiscaux stratégiques afin de réduire l'exposition globale à l'impôt.

ACCÈS PRÉCOCE

Investissez dans des sociétés émergentes qui ont été examinées et approuvées par notre service interne de financement des entreprises.

COMMUNICATIONS

Recevez des relevés de compte, des informations détaillées sur les produits et des séminaires de formation sur toutes nos occasions d'investissement.

STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION

Incluez des stratégies de diversification profonde entre les classes d'actifs, au sein des classes d'actifs et dans de vastes zones géographiques, afin de vous prémunir contre la volatilité.

ATTÉNUATION DES RISQUES

Intégrez votre profil de risque individuel dans la construction de votre portefeuille, afin d'assurer l'alignement avec vos objectifs financiers.

COMMENT NOUS SÉLECTIONNONS LES INVESTISSEMENTS

ACCROÎTRE L'ACCESSIBILITÉ AUX INVESTISSEMENTS SUR LE MARCHÉ PRIVÉ

Notre expertise de pointe du marché privé nous permet de sélectionner des occasions d'investissement qui répondent à la fois à notre responsabilité professionnelle vis-à-vis de nos clients et à notre philosophie d'investissement de base, à savoir une diversification significative et l'accessibilité pour les investisseurs.

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OCCASION D'INVESTISSEMENT

Notre division interne de financement des entreprises identifie les occasions d'investissement dans toutes les catégories d'actifs qui correspondent à notre mandat de diversification et d'accessibilité. Nous ciblons les marchés et les occasions qui, selon nous, offrent un potentiel de croissance et de revenu à long terme, ainsi qu'un caractère durable.

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DILIGENCE RAISONNABLE REQUISE

Chaque occasion d'investissement fait l'objet d'un examen interne afin de s'assurer que l'investissement a été examiné à la fois d'un point de vue analytique et d'un point de vue approfondi sur le ou les mandants et la capacité opérationnelle de la société. Pinnacle Wealth soumet toutes les occasions examinées à un comité d'investissement pour s'assurer que tous les aspects de l'investissement ont été explorés et examinés avant la clôture, ainsi qu'à un comité d'évaluation par les pairs pour évaluer la viabilité du produit au sein de notre part de marché.

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L'INVESTISSEUR D'ABORD

Si l'investissement satisfait à la procédure de diligence requise, il passe à l'étape du ciblage des investisseurs. Nos professionnels de l'investissement sont tenus de connaître tous les produits d'investissement proposés par Pinnacle Wealth et, conformément aux processus et procédures de conformité, doivent s'assurer qu'un ou plusieurs investissements sont appropriés avant de faire des recommandations aux clients. 

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COMPRENDRE LE RISQUE

LES MARCHÉS PRIVÉS SONT TRÈS RÉGLEMENTÉS

Les marchés privés ne sont pas exemptés des exigences réglementaires axées sur la protection des investisseurs.

PROFIL DE RISQUE DE L'INVESTISSEUR

OBJECTIFS FINANCIERS

ÉTAPES DE LA VIE

CONNAISSANCES EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT

HORIZON DE PLACEMENT

Avant de prendre des décisions d'investissement, nos clients effectuent une analyse approfondie afin de déterminer leur profil de risque et leur adéquation.

DIVERSIFICATION PERSONNALISÉE 

LES MARCHÉS PRIVÉS FAVORISENT L'ACCÈS

Notre objectif est de créer un marché accessible où tous les investisseurs ont l'occasion de profiter des marchés privés canadiens. Saisissez l'occasion d'une diversification sur mesure de votre portefeuille.

Entreposage en libre-service

Soins de santé

Services dentaires

Immobilier industriel

Énergie

Fabrication

Redevances musicales

Biotechnologie

Industrie du camping et des VR

Exploitation minière

Installations pour personnes âgées

Industries diversifiées

Stratégies de prêt

Immobilier multifamilial

Technologie agricole

Services industriels

INVESTISSEMENTS COURANTS

CRÉEZ UN PORTEFEUILLE PERSONNALISÉ D'ACTIFS RÉELS

Avenue Living Real Estate Core Trust

Minimum d'investissement

Catégorie D - 5 000$ CAD, Catégorie D-U - 5 000$ USD

Rendement Ciblé

8 - 12 %  p. a.(10 ans), net de frais* 

Avenue Living Real Estate Core Trust (la «Fiducie»), par le biais de son investissement dans Avenue Living (2014) LP (la «Société en commandite»), offre aux investisseurs la possibilité de participer passivement et indirectement au regroupement d’actifs immobiliers résidentiels multifamiliaux à travers l’Amérique du Nord. La Société en commandite cherche à générer des rendements pour la Fiducie par le biais de l’appréciation du capital et du rendement en acquérant des actifs en dessous de la valeur de remplacement, en investissant dans des améliorations du capital et de l’exploitation, et en mettant en oeuvre des programmes de gestion active des propriétés dans l’ensemble des actifs du portefeuille.(4)

Actif en ligne

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ICM Crescendo Music Royalty Fund 

Investissement Minimum

Série A - 10 000 $ CAD

Série B - 10 000 $ CAD

Série C - 150 000 $ CAD

Série US$ - 25 000 $ USD

Rendement net total cible

8-12% p.a. (5+ années)

ICM Crescendo Music Royalty Fund cherche à offrir aux investisseurs un rendement à long terme non corrélé en investissant dans la propriété intellectuelle musicale et les redevances associées. (2)

Actif en ligne

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Le Fonds de revenu diversifié Invico
(Invico Diversified Income Fund) 

Investissement Minimum

Catégorie B - 7,000$ CAD; Catégorie BU - 7,000$ USD

Distributions Ciblé

environ 8 % par an, RRD disponsible*

Le Fonds de revenu diversifié Invico (« FRDI ») est un fonds commun de placement à capital variable primé qui investit dans un portefeuille diversifié de prêts à rendement élevé et d'intérêts économiques dans le secteur de l'énergie en Amérique du Nord. (8)

Actif en ligne

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Maple Leaf Critical Minerals 2024 Super Flow-Through LP (la "société en commandite")

Titres offerts : Parts de série A et parts de série F de société en commandite de catégorie Québec.

Investissement Minimum

9 000$ CAD

Déduction fiscale
Parts de catégorie Québec : Au total, le placement initial devrait être déductible d’impôt d’environ 142 % pour les investisseurs résidant au Québec*
 

L’objectif de placement du portefeuille Québec est d’offrir aux investisseurs des placements déductibles d’impôt donnant un montant minimal équivalent jusqu’à 142 % (déductions et crédits d’impôt) au sein d’un portefeuille diversifié d’actions accréditives d’entreprises de l’industrie des ressources principalement impliquées dans les secteurs miniers (en particulier dans les mines de minéraux critiques) et de l’énergie afin de maximiser les avantages fiscaux et d’offrir aux investisseurs une plus-value en capital ou des revenus. (20)

Actif en ligne

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Pier 4 Real Estate Investment Trust 

Investissement Minimum

Catégorie A - 10 000$ CAD; Catégorie C - 25 000$ CAD

Rendement Ciblé

12-15% rendement total visé*

Le Fonds de placement immobilier Pier 4 (« Pier 4 ») vise à fournir aux investisseurs des distributions mensuelles tout en créant une croissance à long terme grâce à l'investissement direct dans des immeubles d'appartements multifamiliaux situés à travers le Canada. (12)

Actif en ligne

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Tract Farmland Partners LP

Investissement Minimum

Catégorie D - 25 000$ CAD - Investisseurs accrédités

Rendement cible

10.0% -14.0% p. a.(10 ans), net de frais* 

La société en commandite Tract Farmland Partners LP («Tract Farmland») offre aux investisseurs la possibilité de participer passivement et indirectement à la consolidation de terres agricoles, principalement dans la province de la Saskatchewan. Tract Farmland cherchera à générer des rendements pour les investisseurs par le biais de l’appréciation du capital et de la location de son portefeuille de propriétés foncières, ainsi que par le biais d’améliorations du capital à valeur ajoutée et de l’utilisation stratégique de l’effet de levier. (16)

Actif en ligne

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Equiton Residential Income Fund Trust

Investissement Minimum

En attente

Rendement Ciblé

En attente

Le Fonds de revenu immobilier Equiton (le « Fonds d'appartements ») se spécialise dans l'acquisition de propriétés multirésidentielles canadiennes sous-évaluées offrant des opportunités de création de valeur identifiables qui peuvent être réalisées grâce à une gestion active avisée. Le Fonds d'appartements investit également dans un nombre limité de développements multirésidentiels pour contribuer à assurer un pipeline d'acquisition de propriétés rentable. (7)

Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement

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Lynx Equity Income Trust

Investissement Minimum

En attente

Distributions cumulatives ciblées

En attente

Le Fonds de revenu Lynx Equity (le « Fonds ») est un fonds ouvert créé le 2 août 2016. Le Fonds, indirectement par l'intermédiaire de la Société de placement Lynx (« Investco »), effectue des investissements privilégiés en redevances dans des sociétés privées de diverses industries, à l'exclusion de l'extraction minière ou pétrolière et gazière, disposant d'équipes de direction éprouvées, de flux de trésorerie durables et d'historiques d'exploitation stables. (9)

Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement

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Mini Mall Storage Properties Trust

Investissement Minimum

En attente

Rendement cible

En attente

Le fonds Mini Mall Storage Properties Trust, par le biais de son investissement dans le partenariat limité Mini Mall Storage Properties Limited Partnership et le partenariat maître Mini Mall U.S. Storage Properties Master LP, offre aux investisseurs la possibilité de participer de manière passive et indirecte à la consolidation des opérations privées de stockage au Canada et aux États-Unis. (1)

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Northrock Global Opportunities Fund

Investissement Minimum

En attente

Rendement Ciblé

En attente

Fonds d’occasions mondiales Northrock est un fonds diversifié, non axé sur l’immobilier et destiné aux marchés privés. L’objectif de placement du Fonds d’occasions mondiales est de générer une croissance du capital à moyen ou à long terme par le biais de placements directs et indirects diversifiés dans des actifs non traditionnels par l’intermédiaire de la Société en commandite. (17)

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Mountain Landscape

Pulis Real Estate LP2

Admissibilité des investisseurs

En attente

Investissement Minimum

En attente

Rendement Ciblé

En attente

Pulis Real Estate LP2 est un portefeuille diversifié de biens immobiliers résidentiels multifamiliaux situés dans des marchés principaux au Canada, offrant aux investisseurs une croissance de l'avoir en actions et des distributions de trésorerie trimestrielles. (15)

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Centurion Apartment Real Estate Investment Trust

Investissement Minimum

25 000$ CAD


Rendement Ciblé

Rendement annuel total ciblé compris entre 7% et 12%*

Centurion Apartment Real Estate Investment Trust (la "FPI") investit dans un portefeuille diversifié de logements locatifs et de logements étudiants, de même que dans des placements hypothécaires et en actions liés à des projets d’aménagement immobilier à l’échelle du Canada et des États-Unis, et participe aux profits qui en découlent.(5)

Actif en ligne

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ICM Property Partners Trust

Investissement Minimum

Série B - 5 000 $ CAD

Série C - 200 000 $ CAD

rie US$ - 25 000 $ USD

 

Rendement Net Total Ciblé

8-12% p.a. (5+ années)

ICM Property Partners Trust cherche à préserver le capital, à fournir des distributions mensuelles et à générer une croissance à long terme par le biais d'investissements directs dans des actifs immobiliers nord-américains. (3)

Actif en ligne

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Maple Leaf Critical Minerals 2024 Super Flow-Through LP (la "société en commandite")

Titres offerts : Parts de série A et parts de série F de société en commandite de catégorie nationale.

Investissement Minimum 

9 000$ CAD

Déduction fiscale
Parts de catégorie nationale : Au total, le placement initial devrait être déductible d’impôt d’environ 130%*
 

L’objectif de placement du portefeuille national est d’offrir aux investisseurs des placements déductibles d’impôt donnant un montant minimal équivalent jusqu’à 130 % (selon le taux d’imposition marginal) (déductions et crédits d’impôt) au sein d’un portefeuille diversifié de parts accréditives de sociétés des ressources avec pour objectif de maximiser les avantages fiscaux et d’offrir aux investisseurs une plus-value en capital ou des revenus. (19)

Actif en ligne

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Newlook Capital Industrial & Infrastructure Services Fund III

Investissement Minimum

Catégorie B - 10 000$ CAD; Catégorie B/$US - 10 000$ USD

Rendement Ciblé

8 -12% par an*

Le Fonds de services industriels et d'infrastructures III (IISF III) de Newlook Capital est un fonds de capital-investissement privé axé sur le développement d'un portefeuille solide d'investissements dans les secteurs des services industriels et des infrastructures. (11)

Actif en ligne

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Pinnacle Lifestyles Fund III incorporated

Investissement Minimum

25 000$ CAD: Investisseurs accrédités et institutionnels uniquement

Rendement Ciblé

12 -16% par an*

Pinnacle Lifestyles s'est imposée comme une chaîne de complexes de caravanes et de cabanes. Pinnacle Lifestyles Fund III Incorporated détient trois propriétés clés en Colombie-Britannique axées sur la vente, le développement et l'exploitation de terrains pour caravanes et de cabanes. (13)

Actif en ligne

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Durum Industrial REIT

Investissement Minimum

En attente

Rendement Ciblé

En attente

Durum Industrial (« Le Fonds ») a atteint plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion grâce à l'acquisition stratégique de biens immobiliers industriels de l'Ouest canadien. Le Fonds est positionné de manière unique pour bénéficier de la demande accélérée par le passage au commerce électronique, la production locale et la forte croissance économique dans les provinces des Prairies. (6)

Offline : Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement

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Henley Properties II Limited Partnership

Investissement Minimum

En attente

Revenu locatif net ciblé 

En attente

La société en commandite Henley Properties II Limited Partnership a été organisée par la Corporation de placement Millennium III pour acquérir un intérêt dans et exploiter trois immeubles industriels nommés Rochdale Centre, situés au 5910 – 5970 boulevard Rochdale, à Regina, en Saskatchewan. Les investisseurs, en tant que copropriétaires d'un bien immobilier, participent pleinement aux bénéfices des opérations tout en maintenant une responsabilité limitée. (18)

Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement

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Société en Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-I

L'investissement sera effectué dans des actions accréditives de sociétés de ressources impliquées dans l'exploration, le développement ou la production de minerais au Canada, dans le but de réaliser une appréciation du capital et de maximiser l'avantage fiscal d'un investissement dans le partenariat. Le partenariat entend se concentrer sur un portefeuille diversifié de sociétés du secteur minier intermédiaire et junior avec des programmes d'exploration avancés. (21)

Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement

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Newlook Capital Dental Services Trust 

Investissement Minimum

En attente

Rendement Ciblé

En attente

Le Fonds de Confiance Dentaire Newlook Capital ("Newlook Dentaire") investira les produits de souscription provenant de l'émission d'Unités de Confiance dans des débentures de Dentalook Inc. ("Dentalook"), qui a l'intention de réaliser des investissements stratégiques dans des cabinets dentaires. (10)

Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement

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Pinnacle Lifestyles Fund II

Investissement Minimum

En attente

Rendement Ciblé

En attente

Pinnacle Lifestyles s'est imposée comme une chaîne de complexes de caravanes et de cabanes. Le Pinnacle Lifestyles Fund II propose une opportunité de financement complémentaire axée sur la valorisation de deux propriétés acquises situées à Sicamous et Revelstoke, en Colombie-Britannique. (22)

Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement

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Triumph Real Estate Investment Fund

Investissement Minimum

En attente

Distribution Annuelle Ciblée

En attente

Le Fonds de placement immobilier Triumph est un fonds de placement immobilier privé spécialisé dans l'acquisition de propriétés commerciales à locataires multiples, telles que des bureaux, des installations industrielles ou des biens de vente au détail situés dans les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et de l'Ontario, ainsi que dans les États de l'Arizona, de la Californie, du Colorado et du Texas. (14)

Offline: Révision des données et mise à jour de l'offre d'investissement

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FACTEURS DE RISQUE

L'investissement dans des titres du Fonds comporte un degré de risque et convient uniquement aux investisseurs capables de supporter la perte de leur investissement. Aucune assurance, représentation ou garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des objectifs d'investissement du Fonds ou quant à ce que les investisseurs recevront un retour sur leur capital investi.

*Référez-vous aux documents d'offre pour plus de détails.

Vous devriez toujours consulter votre représentant en opérations sur titres sur le marché dispensé ou votre gestionnaire de portefeuille avant d'investir pour vous assurer que l'investissement vous convient et est conforme à vos objectifs financiers.

Le matériel dans ce document est destiné à des fins d'information générale seulement et ne devrait pas être interprété comme offrant des conseils spécifiques en matière de fiscalité, de droit, de finances ou d'investissement. Tous les efforts ont été faits pour garantir que le matériel est correct au moment de sa publication, mais nous ne pouvons garantir son exactitude ou son exhaustivité. Les taux d'intérêt, les conditions du marché, les décisions fiscales et d'autres facteurs d'investissement sont sujets à des changements rapides. Vous devriez consulter votre représentant en opérations sur titres, votre comptable et/ou votre conseiller juridique avant de prendre toute mesure basée sur les informations contenues dans ce document.

  1. Mini Mall Storage Properties Trust Fact Sheet 20240103IG, 20240103IH

  2. FR ICM Crescendo Music Royalty Fund Fact Sheet 20240618IB

  3. FR ICM Property Partners Trust Fact Sheet 20240625IB

  4. FR Avenue Living Core Trust Fund Facts Class D 20240417ID,FR Avenue Living Core Trust Fund Facts Class D-U 20240417IE

  5. FR Centurion REIT Fact Sheet 20240703IA

  6. Durum INDUSTRIAL REIT Fact Sheet  20230726IA

  7. Equiton Residential Income Fund Trust Fact Sheet 20231109IA

  8. Invico Diversified Income Fund Fact Sheet 20240607IA, 20240607IB

  9. Lynx Equity Income Trust Fund Fact 20240109IA

  10. Newlook Capital Dental Services Trust Fact Sheet 20230808IC

  11. Newlook Capital IISF III Fact Sheet 20240710IA

  12. Pier 4 Fund Facts Catégorie A 20240606IA, Catégorie C 20240606IB

  13. Pinnacle Lifestyles Fund III Incorporated Teaser 20231204IA

  14. Triumph Real Estate Investment Fund Offering Summary 20230921IE

  15. Pulis Real Estate LP2 Fact Sheet 20230808IB

  16. Tract Farmland Partners LP Fund Fact 20240408IB

  17. Northrock Fund Teaser 20240301IB

  18. Henley Properties II LP Fund Facts 20240419IA, Henley Properties II LP Investment Summary 20240419IB

  19. Maple Leaf 2024 Fund Facts - National Class 20240509IA

  20. FR Maple Leaf 2024 Fund Facts - Quebec Class 20240522IA

  21. Marquest Mining Quebec 2024 - Term Sheet - 20240523IA

  22. Pinnacle Lifestyles Fund II Teaser 20240624IA

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