POURQUOI PINNACLE
ÉLEVEZ VOTRE CARRIÈRE VERS DE NOUVEAUX HORIZONS
Rejoignez une organisation à la pointe du secteur qui valorise la collaboration et le développement professionnel.
SOUTIEN DÉDIÉ
Restez concentré sur l'expérience client grâce à une équipe dédiée au soutien des représentants et des clients.
TECHNOLOGIE INNOVANTE
Développez votre activité grâce à des outils permettant d'économiser du temps et de rationaliser les besoins administratifs.
RÉSEAU NATIONAL
Travaillez avec des professionnels de l'investissement dans tout le pays pour développer et soutenir votre clientèle.
PRODUITS ET SERVICES
Élargissez votre offre de base avec des produits de cycle de vie du client dans les marchés privés, les marchés publics et l'assurance.
SOUTIEN DÉDIÉ
CONFORMITÉ EN TANT QUE SERVICE (CETQS)
Faites appel à une équipe étoffée d'experts en conformité pour économiser du temps et vous assurer que les exigences réglementaires complexes sont respectées pour la gestion du cycle de vie des clients.
INTÉGRATION DES CLIENTS
Intégration simple et sécurisée pour une gestion complexe des données des clients.
PRÉPARATION DES DOCUMENTS
Offre des services allant de la collecte de données aux processus de vérification dans le respect de normes de conformité strictes.
SOUTIEN AU COMMERCE
Processus d'examen de la collecte des données pour les vérifications commerciales.
SOUTIEN AU PORTAIL CLIENT
Soutien et solutions internes de bout en bout pour les clients.
TECHNOLOGIE INNOVANTE
LOGICIEL DE SERVICES DE POST-MARCHÉ CONVIVIAL
Des solutions connectées pour rationaliser la conformité, les processus de transaction et les expériences d'intégration de vos clients.
ACCÈS DES REPRÉSENTANTS
Les représentants peuvent suivre les clients, effectuer des calculs de valeur nette, saisir des transactions et afficher automatiquement les limites de concentration des clients par province.
CONFORMITÉ ET APPROBATION DES TRANSACTIONS
Une gamme complète d'outils KYC et KYP est disponible, y compris des flux de travail automatisés pour rationaliser votre processus d'approbation.
DÉCLARATIONS
Des relevés de compte consolidés qui rendent compte de toutes les exigences de CRM2, y compris les transactions, les frais, les positions et le rendement.
SIGNATURES NUMÉRIQUES
Accélérez le processus de signature, éliminez les efforts et garantissez la conformité grâce à notre fonction de signature numérique.
PORTAIL CLIENT
Le portail client final de Pinnacle Wealth, accessible depuis tout appareil, propose des notifications, des relevés, des mises à jour et des transactions.
GESTION DES INVESTISSEURS
Suivez les comptes et les transactions de vos clients en un seul endroit grâce à une gamme complète de services de post-marché.
RÉSEAU NATIONAL
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Exploitez votre succursale ou votre entreprise indépendante avec le soutien total de notre équipe intégrée de professionnels de la finance.
MENTORAT ET DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Travaillez avec notre équipe de spécialistes financiers pour atteindre vos objectifs de carrière avec des leaders reconnus du secteur.
FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR
Concentrez-vous sur la formation et le développement à votre propre rythme, grâce à un système avancé de gestion de l'apprentissage en interne.
MARKETING ET COMMUNICATION
Travaillez avec une équipe interne de professionnels du marketing pour entretenir vos relations avec vos clients.
PRODUCTION ET GESTION D'ÉVÉNEMENTS
Tirez parti de la gestion et du soutien internes pour les événements sectoriels organisés à l'intention des clients.
PRODUITS ET SERVICES
ÉLARGISSEZ VOTRE OFFRE DE BASE
Nous sommes fiers de notre capacité à fournir un accès à des produits et services financiers diversifiés qui créent une valeur significative pour les représentants et leurs clients.
Investissements sur le marché privé
Fonds du marché public
Produits et stratégies d'assurance
Portails clients
Soutien au marketing
Soutien au commerce
Réseau national
Mentorat
Barrières à l'entrée peu élevées
Planification d'événements
Éducation des investisseurs
Conformité robuste
Assistants virtuels
Formation et développement
Avancement de carrière