Rôle actif: Avril 2024

Emplacements: Québec

​

Nous recherchons un ou des gestionnaires de portefeuille orientés vers la clientèle pour rejoindre notre firme. Les candidats doivent être enregistrés en tant qu'AR, AAR, RSE-AR, ou avoir atteint les niveaux d'expérience et de formation requis pour l'enregistrement. Les candidats doivent avoir au moins deux ans d'expérience récente dans un rôle de contact direct avec la clientèle au sein d'une société canadienne de services financiers (OCRCVM, ACFM).

 

Le ou les candidats retenus travailleront en étroite collaboration avec d'autres gestionnaires de portefeuille et le personnel de soutien à la clientèle, y compris les analystes et les administrateurs, afin de fournir des services de gestion d'investissement et d'autres services financiers appropriés. Le candidat retenu aura une compréhension large et approfondie des pratiques de gestion de patrimoine et des stratégies d'investissement sophistiquées. Le candidat idéal dispose d'une grande expertise en matière d'investissements ayant travaillé directement ou en tant que membre d'une équipe travaillant avec des clients.

 

Pinnacle Wealth, basé à Calgary en Alberta, est une société de services financiers en pleine expansion. Enregistrée en tant que courtier sur le Marché dispensé, gestionnaire de portefeuille, courtier en épargne collective et gestionnaire de fonds d'investissements dans certaines juridictions canadiennes, Pinnacle Wealth offre des opportunités d'investissements privés aux investisseurs et institutions canadiens admissibles, par l'intermédiaire d'un réseau de représentants de courtier enregistrés.

La société offre des possibilités d'accès aux marchés publics par le biais d'options de gestion de portefeuilles spécialisés, de services spécialisés de financement d'entreprises et de gestion de Fonds d'investissements à des organisations publiques et privées dans toute l'Amérique du Nord.

 

Grâce à son esprit entrepreneurial, Pinnacle Wealth s'est imposé comme l'un des courtiers du Marché dispensé les plus importants et à la croissance la plus rapide au Canada. Reconnue comme un chef de file du secteur, l'entreprise est acclamée pour ses approches novatrices en matière de mobilisation de capitaux sur les Marchés Privés, contribuant ainsi à l'expansion des économies nationales et internationales.

​

Responsabilités principales

​

• Rechercher de nouveaux clients au sein de son propre réseau, auprès du grand public et au sein de notre réseau existant de représentants de courtiers, selon les besoins.

• Planification, animation et présentation de réunions avec les clients.

• Dresser un tableau de l'ensemble de la situation financière et familiale du client.

• Comprendre et expliquer pleinement les mandats d'investissement basés sur des objectifs et la manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs financiers des clients.

• Évaluer et discuter des options permettant d'atteindre les objectifs philanthropiques du client.

• Capacité à établir des objectifs d'investissements détaillés pour les clients, y compris la tolérance au risque, l'attribution des actifs et les besoins en liquidités.

• Rédiger un énoncé de politique de placements rigoureux pour chaque client en fonction de ses buts, de ses objectifs et de sa tolérance au risque.

• Surveiller les performances des gestionnaires par rapport aux indices de référence et élaborer des analyses pour les clients sur les principaux contributeurs et détracteurs.

• Contrôler trimestriellement la répartition des actifs par rapport à la politique et aux actifs; évaluer la nécessité d'un rééquilibrage.

• Examiner trimestriellement les questions relatives au portefeuille (taxes, événements de liquidité, appels de fonds, etc.).

• Présenter des idées d'investissements alternatifs aux clients.

• Gérer la transition des investissements pour les nouveaux clients.

• Fournir des recommandations aux particuliers et aux fondations familiales pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs en matière d'investissements à mission/impact.

• Capacité à discuter de la performance des investissements et des tendances économiques et du marché.

• Consultation directe d'avocats, de comptables et d'autres conseillers, le cas échéant.

• Participer, sur demande, au comité de gestion des investissements et à d'autres réunions liées à la gestion des portefeuilles.

 

Qualifications et compétences générales

​

• Au minimum, avoir terminé le niveau 1 du CFA ou être titulaire du titre de Gestionnaire de placements agréés (CIMmd).

• Être actuellement enregistré ou remplir les conditions pour être enregistré en tant qu'AR ou AAR, ou GRC-AR.

• 24 mois d'expérience pertinente en gestion d'investissements en contact avec la clientèle.

• Excellentes compétences interpersonnelles.

• Capacité à travailler dans un environnement entrepreneurial ayant un rythme rapide.

• Expérience éprouvée en matière de croissance des activités commerciales.

• La priorité sera accordée aux candidats ayant une clientèle existante.

• Familiarité avec la plateforme Ndex (souhaitable).

 

Rémunération

La rémunération sera compétitive et proportionnelle aux compétences et à l'expérience du candidat. Pinnacle offrira une prime sur le transfert d'un gestionnaire de portefeuille.

Types de rémunération supplémentaire : Rémunération sous forme de prime; Rémunération sous forme de commission

Éducation : Baccalauréat (obligatoire)

Expérience : Expérience pertinente en gestion des investissements : 2 ans (obligatoire)

​

***doublon avec le point 1 des qualifications***