Le panel sur les meilleures pratiques des conseillers d'élite à la Conférence 2024 de Pinnacle Wealth

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Le panel sur les meilleures pratiques des conseillers d'élite lors de la Conférence 2024 de Pinnacle Wealth à Kelowna a présenté une mine d'informations et de stratégies visant à élever l'excellence du conseil.

Le panel a mis en lumière les avantages uniques de la plateforme Pinnacle, en soulignant ses stratégies d'investissement diversifiées et sa répartition d'actifs complète comme un avantage clair pour les conseillers d'élite travaillant avec des clients à valeur nette élevée (HNW). Les panélistes ont exploré les activités essentielles qui distinguent les conseillers d'élite de leurs pairs, en mettant l'accent sur l'importance de l'engagement client personnalisé, des solutions financières sur mesure et de l'engagement à offrir un service exceptionnel.

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à tous les panélistes pour leurs contributions inestimables à ce dialogue enrichissant, mettant en lumière les meilleures pratiques de l'industrie et les approches innovantes pour l'excellence du conseil. Nous adressons nos remerciements spéciaux à Martin Théodore pour sa modération concentrée, guidant la conversation avec expertise et perspicacité. La participation active des représentants de courtier a également enrichi le panel, favorisant un environnement collaboratif axé sur la réussite et l'excellence dans le domaine du conseil financier.

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Modérateur

Martin Théodore - Pinnacle Wealth : Siège social

Panélistes

Alexandre Guilbeault - Pinnacle Wealth : Représentant de courtier

Peter Wickwire - Pinnacle Wealth : Représentant de courtier

Yves Morin - Pinnacle Wealth : Représentant de courtier

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