Nearctic Industrial REIT, une façon judicieuse d’accéder à l’immobilier industriel modern

Le marché immobilier industriel canadien continue de profiter de moteurs de demande à long terme, notamment la croissance démographique, l’expansion du commerce électronique, les besoins liés à la logistique du dernier kilomètre et l’évolution des exigences des locataires. Bien qu’une grande partie de l’attention institutionnelle ait été dirigée vers les grands entrepôts, les centres de distribution et les centres de données, un autre segment du marché demeure très important, et souvent mal desservi.

Les propriétés industrielles flexibles modernes, également appelées immeubles industriels multitenants à baies peu profondes, desservent un large éventail d’entreprises qui ont besoin d’espaces fonctionnels pour l’entreposage, les bureaux, les salles d’exposition, la logistique, les soins de santé, les métiers spécialisés, la fabrication légère et le commerce électronique. Ces actifs sont conçus pour soutenir les locataires qui ont besoin d’espaces flexibles, bien situés et efficaces, à proximité des collectivités qu’ils desservent.

Nearctic offre aux investisseurs un accès à ce segment spécialisé du marché immobilier canadien au moyen d’un portefeuille axé sur des actifs industriels modernes.

Pourquoi l’immobilier industriel flexible moderne est important

Les propriétés industrielles flexibles modernes jouent un rôle clé dans le soutien des activités quotidiennes de nombreuses entreprises. Alors que les entreprises continuent de s’adapter à l’évolution des attentes des consommateurs, des besoins de la chaîne d’approvisionnement et de la croissance urbaine, la demande pour des espaces industriels bien situés est demeurée forte.

Parallèlement, la nouvelle offre dans ce segment a été limitée. Les promoteurs se sont largement concentrés sur des projets industriels de plus grande envergure, laissant les propriétés industrielles à petites baies et flexibles mal desservies dans de nombreux marchés canadiens. Cela crée une occasion pour les exploitants expérimentés qui savent repérer, acquérir et gérer activement des actifs de grande qualité dans ce segment.

La stratégie de Nearctic est axée sur l’acquisition de propriétés bien construites, et non de propriétés à rénover, ainsi que sur l’utilisation d’une gestion active des actifs afin de contribuer à la croissance du revenu, de soutenir l’occupation et de dégager une valeur à long terme.

Comment Nearctic cherche à créer de la valeur

L’approche de Nearctic repose sur plusieurs principaux moteurs de valeur, en ciblant des immeubles de grande qualité dotés de solides fondamentaux et en mettant l’accent sur des propriétés pouvant desservir un large éventail de locataires et soutenir une demande locative à long terme. Grâce à de solides relations locales, Nearctic cherche à acquérir des propriétés hors marché auprès de propriétaires motivés, créant ainsi des occasions qui pourraient ne pas être largement accessibles.

Une fois les propriétés acquises, l’équipe vise à accroître leur valeur en optimisant la composition des locataires, en alignant les loyers sur les conditions actuelles du marché et en gérant les propriétés de façon active. Cette approche pratique vise à soutenir l’occupation, à améliorer l’expérience des locataires et à faire croître le revenu au fil du temps.

Les capacités internes de gestion immobilière de Nearctic contribuent également à renforcer les relations avec les locataires. Dans un marché où les locataires dépendent souvent de l’emplacement, de la fonctionnalité et de la continuité opérationnelle, cela peut constituer un élément important pour préserver l’occupation et soutenir le rendement à long terme du portefeuille.

Un accent sur le revenu et le potentiel de croissance à long terme

Nearctic est conçu pour les investisseurs qui recherchent une exposition à l’immobilier privé axé sur le revenu. Les parts de catégorie D ciblent un rendement total de 10 % à 14 % par année, net des frais, et visent à offrir une distribution mensuelle de 6,36 $ par part annuellement, ce qui représente un rendement implicite de 6,50 % par année.

Le FPI est également admissible aux comptes enregistrés, avec un montant d’achat minimal de 5 000 $ CA. Les distributions sont traitées comme un remboursement de capital, et les investisseurs peuvent également participer au RRD avec un escompte de 2 % par rapport à la valeur liquidative.

Une équipe de gestion expérimentée et un alignement significatif

Nearctic exerce ses activités sous une marque dont l’historique dans le secteur immobilier remonte à 1979. L’équipe de gestion et ses proches associés ont investi plus de 20 millions de dollars CA aux côtés des investisseurs, créant ainsi un alignement significatif entre le gestionnaire et les porteurs de parts.

Le FPI compte actuellement plus de 80 millions de dollars CA d’actifs sous gestion et se concentre sur la consolidation d’un segment du marché immobilier industriel qui demeure fragmenté et mal desservi.

Cette combinaison d’expérience, d’alignement et d’un objectif de placement clair peut être attrayante pour les investisseurs qui cherchent à accéder à une occasion d’immobilier privé différenciée.

Pourquoi les investisseurs pourraient vouloir y regarder de plus près

Nearctic donne accès à un segment de l’immobilier industriel soutenu par une forte demande des locataires, une nouvelle offre limitée et une vaste base de locataires. Le portefeuille met l’accent sur des actifs industriels flexibles modernes qui répondent à des besoins commerciaux essentiels dans plusieurs secteurs, ce qui contribue à réduire la dépendance envers une seule catégorie de locataires.

Avec des actifs stabilisés affichant des niveaux d’occupation élevés et une stratégie axée sur la gestion active, Nearctic cherche à offrir aux investisseurs un potentiel de revenu mensuel et une création de valeur à long terme grâce à une propriété immobilière disciplinée.

Pour les investisseurs qui sont à l’aise avec les risques liés à l’immobilier privé, notamment la liquidité limitée, le risque d’évaluation, le risque de financement et le potentiel de perte, Nearctic Industrial REIT peut représenter un ajout intéressant à une stratégie de placement diversifiée.

Conclusion

Chez Pinnacle Wealth, nos représentants de courtier travaillent en étroite collaboration avec les clients afin de repérer des occasions qui correspondent à leurs objectifs de placement généraux, à leur tolérance au risque et à leur horizon de placement. Nearctic Industrial REIT met en évidence la valeur de l’accès à des stratégies spécialisées d’immobilier privé qui cherchent à offrir un potentiel de revenu, une croissance à long terme et une exposition à un segment mal desservi du marché industriel canadien.