UNE EXPÉRIENCE COLLABORATIVE
Les clients veulent une expérience de gestion de patrimoine collaborative qui leur inspire confiance grâce aux résultats obtenus. Nos services ont été conçus pour éclairer votre prise de décision grâce à une gamme unique de produits et de services visant directement à simplifier votre vie financière.
OFFRE DE PRODUITS ET DE SERVICES DE BASE
Nous mettons l'accent sur des portefeuilles judicieusement diversifiés, de type retraite, afin de générer des rendements, de gérer le risque et de naviguer efficacement dans la volatilité du marché en utilisant une combinaison d'analyses fondamentales, quantitatives et techniques. Les portefeuilles sont suivis et ajustés en fonction des performances et des conditions du marché.
Les conditions du marché et les portefeuilles font l'objet d'un suivi constant, qui aboutit à un examen trimestriel par notre comité d'investissement.
Construction et suivi du portefeuille grâce à un processus d'investissement discipliné de type « top-down ».
Des études de marché techniques et fondamentales pour déterminer la santé de l'économie en général et identifier le stade du cycle économique.
Des fonds, des réserves et des gestionnaires spécifiques, capables d'obtenir de bons résultats dans les conditions actuelles du marché, d'accroître la diversification et de réduire les risques.
MANDATS DE PORTEFEUILLE
Pour répondre aux divers besoins d'investissement de ses actifs, Pinnacle Gestion des actifs construit des portefeuilles individuels adaptés à un large éventail de types d'investisseurs. En tant que gestionnaire actif, Pinnacle Gestion des actifs gère les portefeuilles de manière tactique et cherche à saisir les occasions d'investissement au sein des cycles de marché.
Chaque occasion au sein de nos portefeuilles sur mesure est sélectionnée pour bénéficier à différents types d'investisseurs par le biais d'un processus stratégique et discipliné.
REVENUS
Conçue pour générer un niveau de revenu constant avec un risque limité.
BALANCÉ
Cherche à atteindre un équilibre entre le risque et le rendement en investissant dans une combinaison de catégories d'actifs, notamment des actions, des obligations et des équivalents de trésorerie.
DIVIDENDE MAJORÉ
Axée sur la production d'un rendement de portefeuille plus élevé par le biais de sources diversifiées.
CROISSANCE
Vise des rendements plus élevés grâce à une plus grande pondération en capital. Convient aux investisseurs à long terme et à ceux qui ont une plus grande tolérance au risque.
Répartition ciblée des actif (Capital:revenus fixes)
REVENUS
BALANCÉ
DIVIDENDE MAJORÉ
CROISSANCE
1:3
3:2
4:1
7:1
Revenus
Revenu et appréciation du capital
Appréciation du capital
Appréciation du capital
Répartition ciblée des actifs(Capital : revenus fixes)
Faible
Moyen
Moyen
Élevé
NOS FONDS
Nos fonds sont gérés en interne par notre équipe de gestion de portefeuille selon notre approche fondamentale de l'investissement, axée sur la valeur.
Portefeuille de revenus - December 31, 2023
OBJECTIFS DU FONDS
Préservation du capital. Ce fonds est conçu pour les investisseurs ayant une aversion au risque et recherchant une appréciation de leur portefeuille égale ou supérieure à l'inflation sur un horizon de placement de moyen à long terme. Les distributions régulières proviennent des revenus d'intérêts, des dividendes et des gains en capital réalisés.
TYPE D'INVESTISSEUR
Pour les investisseurs qui ont une aversion pour le risque ou qui ont un horizon de placement à court terme et qui recherchent une volatilité plus faible.
PRINCIPALES RAISONS DE POSSÉDER
Gestion active : Stratégie de gestion de portefeuille conçue pour réduire la volatilité et atteindre les objectifs du fonds grâce à des ajustements tactiques basés sur le cycle du marché.
Diversification accrue : Les portefeuilles de pensions publiques comportant des alternatives au marché privé augmentent les occasions de diversification et atténuent la volatilité.
Portefeuille équilibré - December 31, 2023
OBJECTIFS DU FONDS
Grâce à une combinaison de revenus et d'appréciation du capital, l'objectif du fonds est de fournir un rendement ajusté au risque de 2 % à 4 % au-dessus de l'inflation, sur un horizon de placement de moyen à long terme.
TYPE D'INVESTISSEUR
Investisseurs souhaitant participer à l'ensemble du marché avec une large participation aux classes d'actifs en capital et en revenu fixe et des attentes modérées en matière de risque/rendement.
PRINCIPALES RAISONS DE POSSÉDER
Gestion active : Stratégie de gestion de portefeuille conçue pour réduire la volatilité et atteindre les objectifs du fonds grâce à des ajustements tactiques basés sur le cycle du marché.
Diversification accrue : Les portefeuilles de pensions publiques comportant des alternatives au marché privé augmentent les occasions de diversification et atténuent la volatilité.
Portefeuille de dividendes majoré - December 31, 2023
OBJECTIFS DU FONDS
Vise à accroître le rendement du portefeuille par le biais de dividendes et de revenus d'intérêts, tout en offrant un potentiel de rendement supplémentaire par le biais de l'appréciation du capital. Attentes de rendement de 2 % à 4 % au-dessus de l'inflation sur des horizons de placement à moyen et long terme.
TYPE D'INVESTISSEUR
Ce portefeuille convient aux investisseurs ayant une tolérance moyenne au risque et un horizon de placement suffisant pour faire face à des rendements en baisse dans un portefeuille axé sur le capital. Investisseurs à la recherche d'un portefeuille diversifié axé sur les dividendes et les revenus d'intérêts.
PRINCIPALES RAISONS DE POSSÉDER
Gestion active : Stratégie de gestion de portefeuille conçue pour réduire la volatilité et atteindre les objectifs du fonds grâce à des ajustements tactiques basés sur le cycle du marché.
Diversification accrue : Les portefeuilles de pensions publiques comportant des alternatives au marché privé augmentent les occasions de diversification et atténuent la volatilité.
Portefeuille de croissance - December 31, 2023
OBJECTIFS DU FONDS
Vise à offrir une croissance à long terme de 4 % ou plus par rapport à l'inflation sur un horizon de placement de 5 à 10 ans.
TYPE D'INVESTISSEUR
Investisseurs qui souhaitent privilégier l'appréciation du capital sur les marchés publics d'actions. Ce portefeuille convient aux clients ayant une tolérance au risque élevée et un horizon de placement plus long pour faire face aux baisses des marchés.
PRINCIPALES RAISONS DE POSSÉDER
Gestion active : Stratégie de gestion de portefeuille conçue pour réduire la volatilité et atteindre les objectifs du fonds grâce à des ajustements tactiques basés sur le cycle du marché.
Diversification accrue : Les portefeuilles de pensions publiques comportant des alternatives au marché privé augmentent les occasions de diversification et atténuent la volatilité.
