Invictus Farmland Fund I, une approche axée sur les agriculteurs pour investir dans les terres agricoles canadiennes

Les terres agricoles canadiennes continuent de se démarquer comme un secteur d’intérêt pour les investisseurs qui cherchent une exposition à un actif réel lié à une industrie essentielle. Invictus Farmland Fund I repose sur cette occasion, avec une stratégie qui vise à offrir un revenu et une appréciation du capital à long terme au moyen de mécanismes de prêt garantis par des terres agricoles, y compris une participation aux revenus de récolte et à l’appréciation de la valeur des terres avec des exploitants agricoles.

Pour les investisseurs qui souhaitent diversifier au-delà des catégories d’actifs traditionnelles, les terres agricoles peuvent représenter une façon distincte de participer à un secteur soutenu par une demande à long terme, une offre limitée et l’importance constante de la production alimentaire.

Un changement générationnel dans l’agriculture canadienne

Ce qui rend cette occasion particulièrement pertinente aujourd’hui, c’est la transition qui s’opère dans l’agriculture canadienne. Un nombre important de propriétaires agricoles approchent de la retraite, ce qui entraîne un transfert de propriété des terres dans des régions agricoles clés.

Dans bien des cas, les locataires agricoles et les exploitants disposent de l’infrastructure nécessaire pour continuer à exploiter les terres, mais pas toujours du capital requis pour les acquérir. Cela crée une ouverture pour des solutions pouvant offrir de la liquidité aux propriétaires qui prennent leur retraite, assurer une continuité pour les exploitants agricoles et donner accès à une possibilité de placement structurée pour les investisseurs accrédités.

L’approche Invictus

Invictus Farmland Fund I est structuré selon une approche axée sur les agriculteurs qui comprend un co-investissement avec le partenaire agricole et une participation fondée sur les revenus. Plutôt que de traiter les terres agricoles uniquement comme un actif financier, la stratégie est conçue pour aider à préserver l’accès à long terme aux terres pour les partenaires agricoles tout en harmonisant les intérêts des investisseurs et des exploitants.

Cette approche vise à créer un modèle plus collaboratif, un modèle qui soutient la continuité agricole tout en mettant en place une structure de placement axée à la fois sur la génération de revenu et sur le potentiel de croissance au fil du temps.

Orientation géographique

Le fonds cible des occasions au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, des régions reconnues pour de solides fondamentaux agricoles et une activité agricole de longue date.

En se concentrant sur les marchés des terres agricoles des Prairies, Invictus vise à saisir des occasions dans des régions pouvant bénéficier de terres agricoles productives, d’une infrastructure agricole établie et d’une pertinence durable dans le paysage agricole canadien.

Comment le fonds vise à générer des rendements

Le profil de rendement repose sur deux composantes complémentaires, le revenu et la croissance.

La composante revenu provient de la participation aux redevances sur les récoltes, qui vise à générer des flux de trésorerie pendant la durée du placement. Cela crée un volet axé sur le rendement lié à la productivité agricole et aux activités d’exploitation.

La composante croissance provient de l’appréciation à long terme de la valeur des terres, qui vise à soutenir la croissance du capital au fil du temps.

Ensemble, ces deux éléments visent à créer un profil de rendement équilibré qui combine un potentiel de revenu et un potentiel d’appréciation à long terme. Le fonds cible un TRI net potentiel de 10 % à 12 % sur une période de 10 ans.

Leadership et expérience

Un autre atout de cette occasion est l’expérience de l’équipe de direction. Invictus réunit des expertises en exploitation agricole, en agronomie et dans les marchés privés des capitaux, ce qui contribue à soutenir une stratégie fondée à la fois sur des connaissances agricoles et sur une structuration de placement pratique.

Cette combinaison est importante dans une stratégie comme celle-ci, où la compréhension des terres, des exploitants et de la structure du capital joue un rôle significatif dans l’exécution à long terme.

Considérations pour les investisseurs

Cette occasion est offerte aux investisseurs accrédités seulement et comporte un placement minimal de 50 000 $ CA. Le fonds a une durée de 10 ans et comprend une période de blocage de liquidité de 3 ans.

Il ne s’agit pas d’un placement à court terme ni d’un placement liquide. Cette occasion pourrait convenir davantage aux investisseurs qui comprennent le marché dispensé, ont une tolérance au risque élevée, n’ont pas besoin de liquidités à court terme et sont à l’aise avec les risques associés aux occasions des marchés privés.

Cette occasion pourrait convenir davantage aux investisseurs accrédités qui :

• Ont une tolérance au risque élevée

• Ont un horizon de placement à long terme

• N’ont pas besoin de liquidités à court terme

• Comprennent les risques liés aux placements sur le marché dispensé

• Peuvent tolérer l’illiquidité et une perte éventuelle de capital

En conclusion

Invictus Farmland Fund I présente une occasion distinctive sur le marché privé pour les investisseurs accrédités qui souhaitent s’exposer aux terres agricoles canadiennes par l’intermédiaire d’une structure axée sur les agriculteurs. Avec un modèle qui vise à combiner un revenu fondé sur les récoltes et une participation à l’appréciation à long terme de la valeur des terres, ainsi qu’une équipe de direction issue de l’agriculture, de l’agronomie et des marchés privés des capitaux, la stratégie offre une façon réfléchie d’accéder à un secteur vital de l’économie canadienne.

Pour Pinnacle Wealth, des occasions comme Invictus Farmland Fund I reflètent la valeur de repérer des stratégies de marché privé liées à des actifs réels, à des thèmes à long terme et à des sources de rendement différenciées